こんにちは。時短父さんです。
年度末最後の最後にポートフォリオの銘柄を入れ換えてしまいました。
先日、少し触れましたJEPQをポートフォリオに加え、、これまで保有してきたQYLDを手放しました。
JEPQを加えるだけ、でも良かったのですが、銘柄数を増やし過ぎたくなかったし、カバードコールETFの比率が高まり過ぎるのもやや懸念し、QYLDを今後も持ち続けることに不安もあり、、といった理由です。
特定口座で持っていた250株と旧NISA口座の518株、合せて768株を売りまして、1万2千ドル強の現金ができました。これを使ってJEPQを特定口座で買いました。
旧NISA分も特定口座にしてしまいましたし、分配金利回りはJEPQの方が劣るので、今後の毎月手取りインカムはやや少なくなると思います。旧NISAもおそらく今年いっぱいの非課税枠だったはずですから、課税口座への払い出しが少し早まったと思うようにします。
それにQYLDに比べてJEPQの方がキャピタルも狙えるはずですので、きっとポートフォリオに貢献してくれることでしょう。
尚、QYLDからのこれまで受け取った分配金総額は3292.72㌦でした。数日内に入金される3月分は除いています。3000㌦超えは他の保有銘柄を圧倒しています。
売却によってキャピタルは損が出た部分がありましたが、インカムを考えたトータルでは若干プラスで終えられたはずです（てきとー、、。）
楽しい投資生活を。
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Source: 時短父さんの投資生活
